新加坡VTAC宣佈以218億元並17LIVE 同時推動在當地上市
▲龍丞資本旗下擁有17LIVE及壹蘋新聞網和聲浪等轉投資公司。（圖／公司提供）
記者蕭文康／臺北報導
直播平臺17LIVE 在新交所公開上市將強化集團未來營運前景，推動V-Liver等新業務增長，在東南亞和美國等具有高成長前景的區域更能順利進行擴張17LIVE集團和特殊目的收購公司 (SPAC) Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd (VTAC) 今天宣佈簽署一項有條件買賣協議 (SPA)，雙方同意進行合併，此合併案將推動17LIVE Inc. 在新加坡上市，此合併案將在新交所及VTAC股東在2023年底前召開的臨時股東大會上同意後完成。
根據SPA，VTAC將以高達9.251億新元（約217.7億元臺幣）的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本，VTAC計劃在業務合併完成後更名爲 17LIVE Group Limited。
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17LIVE公司主力產品爲17LIVE 應用程式APP，在全球市場均可使用。主要營運市場/地區包括日本和臺灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域。截至 2023 年 6月30日，17LIVE APP是日本和臺灣排名第一的純直播平臺（按收入計算）。
根據 Frost & Sullivan 統計資料顯示，2022年17LIVE APP的市佔率（以收入計算）在日本爲20.8%，在臺灣爲26.9%。17LIVE已經培育出一個多元化的直播生態系統，擁有一個忠誠且積極的用戶社羣，以及深厚的直播主族羣。17LIVE透過AI智慧個人化搜尋和推薦，將用戶與受其喜愛的直播主連結在一起。在 17LIVE直播平臺上，用戶能夠與直播主即時互動和社交，並透過發送虛擬禮物來表達對直播主的支持和讚賞，從而協助直播主能在線上成功並得到報酬。
在17LIVE平臺上直播主所創作的內容，都由具備當地文化背景的在地營運團隊精心策劃與管理。此外，17LIVE公司也充分發揮與當地名人、政治家和運動員的策略合作伙伴關係，共同製作深入具洞察性的內容。除此之外，17LIVE 公司也打造了一系列由直播主參與的內部原創節目。
就2023上半年財報顯示，17LIVE平均每月活躍用戶 (MAU) 約爲55萬名，每日活躍用戶的平均每日觀看時長約爲93分鐘，每月付費的用戶比例爲16.1%。截至2023年6月30日，17LIVE已擁有約87,000名簽約直播主。
爲了持續推動這項生態系統發展，17LIVE推出了V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務，這些新業務與其核心直播業務高度接軌，併成爲 17LIVE 未來業務可持續成長的驅動力。特別是17LIVE自2023 年初以來推行多項V-LIVER的新產品後，17LIVE的V-LIVER業務在人才庫、觀衆基礎和參與度方面，均呈現強勁增長局勢。
VTAC是一家SPAC公司，成立目標即在收購有前景的新創公司。根據VTAC的收購授權，VTAC選擇17LIVE作爲其新創事業合併的收購目標。VTAC計劃在業務合併完成後更名爲 17LIVE Group Limited。
根據SPA，VTAC將以高達9.251億新元的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本，條件爲(a) 配發和發行不超過160,605,109股的VTAC新股，給17LIVE公司（或 17LIVE 公司股東（「賣方股東」），發行價爲新幣5.00 元（「發行價」），完成後業務合併後金額爲8億3百萬新元，以及(b)在滿足特定財務目標的情況下，以發行價向每位賣方股東配發和發行不超過 24,408,000 股公司新股。
可獲得的賣方股東爲2024年4月30日和2024年8月30日股息歸戶日的適用股利記錄日時，仍是公司股份登記持有人的股東，總金額高達1.22億新元。17LIVE董事長兼共同創辦人潘傑賢（Joseph Phua）表示，作爲一家以技術驅動的直播公司，17LIVE大量投資來增強研發能力，並累積可擴展的技術，以有效創新產品確保內容和資料的安全性。隨着時間發展，我們不斷完善我們的核心能力，同時在直播生態系統的願景下，隨時隨地使人們有更美好的連結。如今，VTAC 憑藉着強大的技術專業知識，將使這個願景獲得更大的實現機會。身爲這個創新領導品牌，這個合作使我們更加鞏固了領導的地位。 如今，在新交所上市將使 17LIVE 能更全面發展在東南亞和全球的業務。
他相信這對新交所投資者來說將是一個獨特且令人興奮的投資機會。VTAC 執行董事兼執行長江洪輝表示，很榮幸成爲新交所第一家宣佈業務合併的SPAC。 很高興與17LIVE團隊合作，作爲創新和引領趨勢的市場領導者，他們不斷的在消費者互聯網領域開闢新天地。
根據VTAC的投資授權，17LIVE是個令人興奮的數位領域裡的領導者。17LIVE 核心能力能發揮綜效，核心直播業務和 V-LIVER 新業務均呈現強勁成長潛力，並實現獲利。我們認爲 17LIVE 是一家正處於轉折點的公司，擁有強大的管理團隊支持，其專業知識和願景將有助於發展動態生態系統。發起人在IPO 時向 VTAC 投資了3,000萬新元，此筆投資將轉交給17LIVE合併後的實體。